“Este Natal será de um Papai Noel muito especial.”
Papai Noel sofre um acidente no telhado da casa de Allen, um bem-sucedido vendedor de brinquedos (Tim Allen). Como não pode continuar seu trabalho, Noel pede para que o vendedor entregue os presentes para as crianças naquela data e explica como fazê-lo. Ele começa a ajudar, mas percebe que está engordando e sua barba crescendo. E com o tempo, Allen transforma-se no próprio Papai Noel.
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Tim Allen
Scott Calvin
Judge Reinhold
Neal
Wendy Crewson
Laura
Eric Lloyd
Charlie
David Krumholtz
Bernard
Larry Brandenburg
Detective Nunzio
Mary Gross
Ms. Daniels
Paige Tamada
Elf-Judy
Peter Boyle
Mr. Whittle
Judith Scott
Susan
Jayne Eastwood
Waitress
Melissa King
Little Girl
Bradley Wentworth
Elf at North Pole
Azura Bates
Elf in Hangar
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