“O grande show de longas com mil surpresas!”
O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.
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Robert Benchley
Robert Benchley
Frances Gifford
Doris
Buddy Pepper
Humphrey
Nana Bryant
Mrs. Benchley
Claud Allister
Sir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Barnett Parker
Dragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Billy Lee
Boy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
Florence Gill
Clara Cluck (voice) / Florence Gill
Clarence Nash
Donald Duck (voice) / Clarence Nash
Norman Ferguson
Norman Ferguson
Ward Kimball
Ward Kimball
Jimmy Luske
Baby Weems Model
Alan Ladd
Baby Weems Storyboard Artist
Truman Woodworth
Truman Woodworth
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