Em 1957, James Whale (Ian McKellen), um diretor homossexual que fez sucesso nos anos 30 com seus filmes de monstros, volta para casa, após se recuperar de um derrame. Sentindo-se solitário, ele passa a contar muito de suas experiências, para o seu musculoso jardineiro (Brendan Fraser), um ex-fuzileiro naval na Guerra da Coréia, que, sabendo das preferências sexuais do seu patrão, tem dúvida sobre os verdadeiros interesses dele. Mas mesmo assim a amizade cresce e, simultaneamente, o jardineiro é pago para posar para ele, pois agora o diretor é um pintor diletante. Estes acontecimentos ocorrem sob os olhares vigilantes da sua governanta (Lynn Redgrave), que, conhecendo bem o patrão, quer evitar que o jovem seja envolvido por ele. Mas algo inesperado está para acontecer.
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Ian McKellen
James Whale
Brendan Fraser
Clayton Boone
Lynn Redgrave
Hanna
Lolita Davidovich
Betty
David Dukes
David Lewis
Kevin J. O'Connor
Harry
Mark Kiely
Dwight
Jack Plotnick
Edmund Kay
Rosalind Ayres
Elsa Lanchester
Jack Betts
Boris Karloff
Matt McKenzie
Colin Clive
Todd Babcock
Leonard Barnett
Cornelia Hayes O'Herlihy
Princess Margaret
Brandon Kleyla
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