Após a cerimônia de abertura da Tempestade da Federação do Reino Demoníaco, Rimuru e seus companheiros são convidados pela Imperatriz Celestial Hermesia, da grande nação élfica – a Dinastia Magi Salion – para visitar sua ilha particular. Enquanto o grupo desfruta de suas breves férias, uma mulher misteriosa chamada Yura aparece. Um novo incidente se desenrola tendo como pano de fundo o vasto mar azul.