Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos tem Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou com aparente envolvimento. Esses crimes compartilham uma semelhança perturbadora com um conjunto semelhante de homicídios a partir de 1995, quando Shiki e Mikiya se conheceram pela primeira vez e despertaram um desejo negro e assassino que ficou adormecido dentro da alma de Shiki desde então.