A intensa Lady Divine (Divine) lidera um espetáculo itinerante de variedades e bizarrices, circulando por cidades e envolvendo incautos. Fora do palco, sua vida é tão caótica quanto o show: tomada por ciúmes e paranoia ao suspeitar da traição de seu companheiro, ela mergulha em uma espiral delirante, culminando num desfecho surreal.