Tobi Powell (Patrick Stewart), experiente professor de dança da prestigiosa Juilliard, aceita conceder entrevista a Lisa (Carla Gugino), acadêmica de Seattle que está escrevendo uma dissertação sobre a dança em Nova York na década de 1960. Conforme as conversas avançam, segredos do passado vão sendo revelados e as segundas intenções do encontro vêm à tona.