Reno, 1959. A reservada professora nova-iorquina Vivian Bell chega a Nevada para se divorciar, mas o encontro com Cay, uma jovem de espírito livre, desperta nela um desejo inesperado. Adaptado do cultuado romance de Jane Rule, o primeiro longa de Donna Deitch se revela como uma lenta sedução sensual em meio às deslumbrantes paisagens do deserto. Com a química ardente de Helen Shaver e Patricia Charbonneau, uma trilha sonora marcante e fotografia vibrante, este clássico pioneiro do cinema queer celebra o amor entre mulheres com rara ternura e franqueza.