1933: Um transatlântico pertencente a uma empresa alemã de segunda categoria está fazendo uma viagem de 26 dias partindo de Veracruz, México, para Bremerhaven, Alemanha. Ao longo do caminho ele vai parar em Cuba para pegar um grande grupo de trabalhadores agrícolas espanhóis que estão sendo enviados para casa e que serão alojadas como gado na terceira classe. Vão também pegar La Condesa, uma condessa espanhola. Vão parar em Tenerife, onde os trabalhadores agrícolas irão desembarcar e onde La Condesa será enviado para uma prisão alemã por suas atividades "traidoras" em Cuba. Esta viagem será a última de três para o médico do navio, Willi Schumann, que tem uma doença cardíaca grave e que pensou que poderia encontrar algum sentido para sua vida através deste trabalho. Willi e La Condesa se apaixonam e o capitão do navio Thiele, que é o melhor amigo de Willie a bordo, acreditando que a viciada em drogas La Condesa está apenas usando-o para obter suas doses.