A Dinastia Shilla marcou uma época de muita turbulência, ameaçada por corrupção, caos e demônios. Yi Kwak, um guerreiro que tem o poder de ver espíritos, decide entrar para o exército real para combater os demônios que mataram sua noiva. Mas quando todos os seus colegas guerreiros são mortos, Yi Kwak foge e se abriga em um santuário onde encontra a entrada para um mundo que fica entre o Céu e a Terra.