Miller é um guarda-caça que vive em uma ilha isolada na costa da Carolina, tendo como companhia apenas uma adolescente, Evvie, por quem ele é atraído. A situação muda com a chegada de Traver, um músico de jazz, que foge de uma multidão de linchadores depois ter sido acusado de um crime que não cometeu. Miller logo quer se livrar dele e entregá-lo para os linchadores, porém ele se vê dividido quando descobre que Evvie quer protegê-lo.