Para ajudar a lendária vampira Kiss-Shot Acerola-Orion Heart-Under-Blade a recuperar seu corpo completo, Koyomi Araragi, que agora não é mais totalmente humano, precisa enfrentar três poderosos caçadores de vampiros: Dramaturgie, Episode e Guillotinecutter. Sem que Koyomi saiba, a cada minuto que passa tentando recuperar os membros de Kiss-shot, ele se torna menos humano e mais vampiro. Será que ele conseguirá manter seu desejo de voltar a ser humano ao final dessa batalha?