O jovem Joey Fane, de dez anos, retorna ao lar após passar dois anos internado em uma escola para crianças com distúrbios, onde foi enviado após a morte trágica de sua irmãzinha. No entanto, sua volta não traz paz à família: o menino demonstra um pavor absoluto e uma hostilidade agressiva em relação à dedicada e benevolente Babá (Bette Davis), que cuidou de gerações da família. Enquanto seus pais acreditam que Joey continua instável e perigoso, o garoto sustenta uma acusação perturbadora: ele afirma que a Babá não é quem aparenta ser e que ele corre risco de vida sob seus cuidados. Em uma atmosfera de tensão crescente, o filme desafia o espectador a decidir se Joey é um mentiroso manipulador ou se a Babá esconde uma natureza sinistra por trás de sua fachada de devoção.