Joanna é uma bem-sucedida estilista de modas durante o dia. À noite, sai às ruas de peruca loira e é conhecida no submundo como a prostituta China Blue. É à noite que ela realiza todas as suas fantasias. China é perseguida por um reverendo psicopata que deseja salvá-la do pecado. Bobby, frustrado no casamento com Amy, é quem irá descobrir o segredo de China Blue, interessando-se por ela.