Freddy Lupin, herdeiro de uma orgulhosa família de lobisomens, fica chocado quando, no seu 14º aniversário, seu primeiro 'warfing' dá errado, transformando-o em um poodle feroz. Os anciões da matilha dão a Freddy até o próximo nascer da lua para provar que ele tem o coração de um lobo, ou corre o risco de ser expulso para sempre. Com a ajuda de um aliado improvável em uma rua perdida chamada Batty, Freddy deve provar que é 100% Lobo.