Robert (John Cassavetes) e Sarah (Gena Rowlands) são dois irmãos emocionalmente instáveis. Robert é um escritor decadente, afundado no álcool, cigarros e relacionamentos curtos, sendo irresponsável até em cuidar do seu filho. Por sua vez, Sarah é divorciada do marido e sofre porque a filha prefere ficar com o pai do que com ela. Com todos esses problemas, os dois acabam se reencontrando após anos sem se ver.