William Bloom não tem uma relação muito boa com o seu pai, Edward, mas depois de saber que este está em estado terminal, regressa a casa para estar ao seu lado nos seus últimos momentos. Mais uma vez, William é obrigado a ouvi-lo contar as histórias intermináveis da sua juventude. Desta vez, porém, ele tentará descobrir coisas que lhe permitam conhecer melhor o pai, mas para isso terá de separar claramente a realidade da fantasia, elementos que estão sempre misturados nas histórias do pai.