Em uma missão católica na China, o muito aguardado "padre O'Shea" prova ser um cara durão, perturbadoramente atraente para a enfermeira-missionária Anne. Um homem em vestes sacerdotais, aparentemente o muito aguardado padre O'Shea, chega a uma missão católica pouco frequentada em 1947 na China. Embora o homem pareça curiosamente desconfortável com seus deveres sacerdotais, suas táticas duras revelam-se muito bem-sucedidas nas Sete Aldeias, à medida que a China se desintegra na guerra civil e na revolução. Mas ele tem um segredo, e sua amizade com a enfermeira de missão Anne (uma atraente viúva de guerra) parece estar assumindo um tom peculiar.