Megatron toma medidas drásticas para salvar os Decepticons, e os Autobots lutam por Cybertron.
Megatron acha que o AllSpark foi destruído e planeja fugir do planeta, mas o preço é alto. O plano de Elita para libertar alguns prisioneiros dá errado.
Transformers mercenários encontram a Arca à deriva no espaço. Aliados improváveis chegam para resgatar os Autobots presos e Megatron revela o Projeto Nêmesis.
Os Autobots localizam o AllSpark, mas uma estação espacial deserta e seu único ocupante podem ser um problema. Os Decepticons alcançam a Arca.
Megatron fica à beira da morte. Enquanto os Autobots e os Decepticons se unem para lutar contra Scorponok, Starscream tenta tomar o poder.
Optimus encontra um guia inesperado e vê um futuro possível. Megatron conhece uma entidade e fica sabendo o que ele precisa fazer com Optimus.
Acima do planeta onde está o AllSpark, os Autobots e os Decepticons lutam. Deseeus se aproxima para se vingar de todos eles.
