Um menino vai morar sozinho em um prédio em ruínas e faz amizade com um vizinho que é artista de mangá.
Um garoto estranho de quatro anos chamado Kotaro se muda sozinho para o Apartamento Shimizu. Ele parece não ter pais ou família por perto.
Karino descobre por que Kotaro fala daquele jeito: ele está imitando Tonosaman, seu personagem de desenho animado favorito de uma série que está prestes a terminar.
Quando vê alguém distribuindo balões de graça, Kotaro tenta pegar o máximo que consegue. Mas existe um motivo para ele querer tantos balões.
O amigo de Kotaro, Kakeru, tem uma empregada doméstica que cuida de tudo para ele, então Kotaro decide mostrar a Kakeru como fazer as coisas por si mesmo.
Por algum motivo, Kotaro é muito exigente com seus lenços de papel. Ele quer os caros e macios porque são "agradáveis". Mais tarde, Karino descobre o porquê.
Um homem chamado Aota se muda para o prédio por um mês. Quando ele pede a Kotaro para ser seu amigo, Karino fica desconfiada — e um pouco ciumenta.
Uma menina chamada Kana começa a ir à casa de Kotaro para brincar todos os dias depois do jardim de infância, mas ela nunca parece se divertir.
Karino leva Kotaro e todos os seus amigos ao cinema. Kotaro quer ver o novo filme do Tonosaman, mas as outras crianças querem ver outra coisa.
Sempre que Kotaro vai ao dentista do bairro, o Dr. Ohba sempre dedica um tempo para conversar com ele e fazer muitas perguntas.
Certo dia, uma mulher que Kotaro não reconhece vem buscá-lo no jardim de infância. Ela diz ser a ex-namorada de Karino.
