Em um passado alternativo, uma dupla improvável se une para procurar um catálogo perdido capaz de levar eletricidade às ruas esfumaçadas de Kyoto.
Quioto, início do século XX. Kihachi descobre as maravilhas da eletricidade ao lado de Seiroku. Anos depois, cínico e pessimista, ele conhece uma garota movida pela fé.
Em meio à névoa do incenso, Yosuke invade a oficina de Kihachi e exige o Catálogo — e sua noiva. Mas por que Inako está com ele?
Em negação, Yosuke bate de frente com Kihachi. Depois, os sentidos aguçados de Inako revelam um segredo, e sua crença inspira Kihachi a recriar uma invenção.
Inako encontra uma dona de loja em luto e se identifica com sua perda. Convicta do talento de Kihachi, ela pede que ele construa uma máquina elétrica para ajudar.
O novo experimento de Kihachi chama a atenção de um excêntrico recém-formado, que acredita que ele pode ajudá-lo a provar seu amor para a garota de quem gosta.
Yosuke desafia Kihachi e sua turma para uma batalha musical, mas só Inako tem experiência. Será que eles conseguem aprender instrumentos elétricos em uma semana?
No dia do noivado de Inako, Kihachi a incentiva a correr atrás dos próprios sonhos e a ajuda a fugir. Seguindo a carta de Stuart, eles partem rumo a Shiga.
Antes de Kihachi descobrir como consertar a chave elétrica, Kengo tem um ataque e confessa o segredo que guarda há três anos.
Kihachi toma uma decisão chocante para proteger Inako, mas ela resolve agir por conta própria. Yosuke relembra seu primeiro encontro com Seiroku.
Yosuke faz uma descoberta importante. Depois que Inako e Kihachi resolvem o mal-entendido, ajudam Kengo a se reconciliar com Noriko com um plano chocante.