Um vampiro do mal reina acima dos reis durante séculos. Somente aqueles que estão dispostos a obedecer o vampiro Gwi (Lee Soo Hyuk) foram autorizados a chegar ao trono. Quando o príncipe herdeiro Jung Hyun (Lee Hyun Woo) se recusa a curvar-se diante do vampiro para herdar o trono, Gwi o mata, mas não antes do príncipe escrever um plano secreto para derrubar o vampiro sob o pseudônimo "Estudante Sensual." O amigo do príncipe, um estudioso bonito chamado Kim Sung Yeol (Lee Joon Ki), adquire acidentalmente poderes de vampiro e se torna a única pessoa que pode derrotar Gwi. Com Gwi em uma busca constante, Sung Yeol consegue permanecer na clandestinidade, enquanto ele procura pelo plano secreto há muito tempo perdido para derrotar Gwi. Cerca de 120 anos depois, durante a Dinastia Chosun, Sung Yeol solicita a ajuda de Jo Yang Sun (Lee Yoo Bi) — uma livreira que se veste de homem para sustentar sua família —, para localizar o documento secreto do príncipe herdeiro Jung Hyun. Enquanto isso, o príncipe herdeiro Lee Yoon (Shim Chang Min) também está bisbilhotando tentando encontrar um amigo de infância que ele confiou uma caixa valiosa. Sung Yeol censeguirá encontrar o plano secreto e parar o sinistro Gwi, antes que ele se torne muito poderoso?