Como a guerra civil entre o Norte e o Sul continuou por anos, os militares do Norte usaram magia negra para criar super-soldados monstruosos chamados Encarnados. Mas, apesar de suas terras terem sido salvas, alguns passaram a temer os Encarnados após a guerra, fazendo com que fossem evitados e alguns até mortos. A história segue Nancy Charlotte Bancroft, filha de um Encarnado, que inicialmente busca vingança sobre um Caçador de Bestas chamado Hawk, por ter matado seu pai, até que ela descobre a verdade sobre o que aconteceu e sobre todos os Encarnados.