Passado durante o período final de Goryeo e o período inicial de Joseon. Dois amigos apontam suas espadas um contra o outro devido as diferenças de opinião sobre o "meu país".Seo Hwi é um guerreiro. Seu pai, Seo Geom, é um famoso comandante. Seo Hwi não se cala quando se trata de injustiça. Sua vida se transforma em uma existência infernal, mas ele ainda mantém um sorriso.Nam Sun Ho é inteligente e uma figura talentosa. Como sua mãe nasceu na classe mais baixa, Nam Sun Ho é menosprezado por outras pessoas. Ele quer passar no exame do serviço militar. Devido a um escândalo de corrupção envolvendo seu pai, Nam Sun Ho perde seu sonho. Para piorar as coisas, ele entra em conflito com Seo Hwi por um mal-entendido.