O perverso vilão Megatron e seu bando, os Predacons, roubam um disco dourado de Cybertron. Megatron pretende conseguir energon suficiente para conquistar a galáxia. Optimus Primal e sua equipe, os Maximals, perseguem o bando de Megatron até os dois lados caírem em um planeta misterioso. Nesse planeta, o nível de energon é muito alto, o que pode danificar as estruturas metálicas dos maximals e predacons. Para se protegerem, ambos os grupos combinaram seus códigos cibernéticos com o DNA de animais do planeta, ganhando assim o "modo animal".