Um viúvo de Kentucky que se mudou para o Texas em 1820, com seu filho mais novo, é frustrado em seus esforços por um policial corrupto, uma antiga briga de família e uma bela empregada. Uma deliciosa história de amor centrada em torno de um pai solteiro tentando criar seu filho, apesar das tentações de bebidas e mulheres. Lancaster brilha como o homem da fronteira estável e real, defendendo as seduções de Walter Matthau e desejos lascivos.